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          糧食安全背景下農藥供給加速收縮 農化產業優勝劣汰提速
          發布時間:2020/8/14    發布者:北京輝勝農業科技有限公司

           

          糧食安全背景下農藥供給加速收縮 農化產業優勝劣汰提速

          在糧食安全、農藥化工行業環保及安全持續高壓下,農藥供給端收縮環境越發明顯。

          此番情形之下,農化企業均加入了提高研發、降低制造成本的隊伍中。以此提高市場準入門檻,在此過程中農化行業集中度進一步提升,產業龍頭優勢更加顯著。

          進入八月以來多家農化龍頭企業均交出業績不俗的半年報答卷。8月11日,湖南海利披露上半年財報,公司上半年實現營收10.15億元,同比增2.88%;實現歸母凈利潤為1.36億元,同比增494%。這是繼利爾化學、中旗股份后,又一家農化上市公司披露靚麗財報。其中,利爾化學2020年上半年凈利潤約2.55億元,同比增長60.11%;中旗股份2020年半年度凈利潤約1.24億元,同比增加26.12%。

          “蝗災勢帶來全球農藥需求增長,目前中國供應了全球農藥的一半以上,行業顯然會因此受益。”8月14日,國海證券(5.360, -0.06, -1.11%)化工行業分析師代鵬舉表示,蝗災對相關產業業績的增長會起到推動作用。除此之外,供給側收縮及新冠疫情等對價格造成的上漲影響,同樣是推動農化公司業績增長的重要力量。

          供給側收縮

          早在2015年,農業部便下發了《到2020年農藥使用量零增長行動方案》(以下簡稱《零增長方案》)提出,到2020年,初步建立資源節約型、環境友好型病蟲害可持續治理技術體系,科學用藥水平明顯提升,單位防治面積農藥使用量控制在近三年平均水平以下,力爭實現農藥使用總量零增長的總體目標。

          2015年至今,農化年產量快速回落,從2015年的374.4萬噸降到2019的224.5萬噸,復合年均下降11.20%。我國農藥產量持續下降是中國環保安檢各項政策持續推行的結果,農藥生產受到較大沖擊,落后的中小產能陸續退出,產品集中度明顯提高。

          據中國產業信息網分析,2019年1—12月中國農藥累計產量為225.4萬噸,同比下降0.2%。隨著滿足復產條件企業數量的增加和新產能逐步釋放,預計2020年中國農藥供應在220萬噸左右,進一步延續下降態勢。

          自2015年農藥供給側改革實施以來,供給端收縮的同時,需求端同樣穩步降低,使得近幾年的農藥價格基本保持在平穩狀態。

          但今年在供給側改革持續收縮又遭遇百年難遇的新冠疫情刺激之下,農藥價格的得到明顯提升。

          據中國農藥工業協會分析,受新冠肺炎疫情影響,全球供應鏈運行受阻,農藥上游石化產業正常供應亦受波及,2020年供應收緊,農藥生產的原材料成本增加。新冠肺炎疫情爆發期間,正值作物生產關鍵時期,全球糧食和蔬菜等供應緊張態勢,多國禁止糧食出口,導致糧食價格上漲,利于農藥產品價格回升。

          農藥出口貿易的減少導致全球市場供應緊張。4月以后,隨著我國農藥企業復工復產逐步推進,得以滿足國內需求。但農藥產品出口受阻,外貿成本增加,出口價格因此顯著上漲。

          除此之外,2020年,草地貪夜蛾在全國范圍內爆發,小麥、水稻、馬鈴薯、棉花和油菜等作物多種病蟲害偏重或中等程度發生,部分農藥產品需求增加,也是導致農藥價格上漲的誘因之一。

          根據湖南海利半年報顯示,其公司三大類產品的價格上漲為公司的利潤增加提供了主要動力,其中,甲基異氰酸酯類系列產品價格同比漲幅為0.34%;公司雜環類系列產品價格同比漲幅為30.46%;有機磷類系列產品價格同比漲幅為15.27%。

          作為農藥使用量“零增長”的關鍵目標年份,2020年在保持供給側持續收縮、需求量增加的情況下,預計2020年下半年將繼續保持價格增長趨勢,農化行業或進一步受益。

          跨國合作頻現

          在海外生產環節成本逐步上升的當下,多家跨國農化公司均將生產環節向中國遷移,在此過程中國內多家農化公司抓住機遇,制定相應跨國合作戰略,開展跨國合作。

          湖南海利方面透露,自去年以來公司堅持以跨國項目合作業務為龍頭,VIP客戶優先、價格優先、賬期優先的“三優”策略,力保外貿基本盤的穩定。

          湖南海利2019年起持續加強與國際農化巨頭拜耳公司、先正達公司等的合作。其董事長劉衛東曾公開表示:“公司基于與拜耳公司硫雙威項目的合作成功,根據公司后期戰略發展規劃,將進一步加強與農化跨國公司的合作。”

          去年,湖南海利與德國拜耳公司就硫雙威項目展開合作,該項目是湖南海利與德國拜耳“雙向箭頭”選擇的結果,是湖南海利投資最大、工藝最復雜的合作項目之一,是湖南海利加大跨國合作,提高產品競爭力,擴大產能的重要體現。

          2020年2月,新三板公司穎泰生物也宣布擬將其乙氧氟草醚的品牌制劑除草劑GoalTender®和Goal®2XL的分銷權從科迪華(前陶氏)轉交到至紐發姆美國公司旗下,進一步提升與跨國公司的戰略合作。

          與此同時,國內企業也在加速擴充產能以滿足海外貿易需求端的要求。

          中旗股份今年曾先后發布公告稱,計劃利用自有已授權的發明專利技術和自主開發的非專利專有技術,建設年產15500噸新型農藥原藥及相關產品項目。

          中旗股份表示,公司已有多年工化生產經驗,與跨國公司建立穩定供應關系品種,成本具有優勢,因此公司會在原有產能上進行進一步擴展,以滿足國內外農藥產業需求。

          隨著中國農化企業自身實力的提升,跨國合作模式也在發生改變。當前,已經從此前的原藥產品的廉價供應或產品代加工模式,逐漸轉變為多元化、縱深化的發展模式。也就是說,國內農化公司與跨國企業的合作將進一步升級,中小型企業的發展空間進一步受到擠壓。

          這也意味著農藥行業必須加快淘汰落后產能,加快培育新的戰略性增長點,未來農藥化工產業的優勝劣汰將進一步加速。

           

           

          來源: 21世紀經濟報道 陳紅霞,王廣富

           

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