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          苯氧羧酸類除草劑銷售額10億美元,預計未來5年年均增長9.0%
          發布時間:2020/9/24    發布者:北京輝勝農業科技有限公司

           

          苯氧羧酸類除草劑銷售額10億美元,預計未來5年年均增長9.0%

          苯氧羧酸類除草劑是最早開發成功并廣泛應用的一類選擇性除草劑,歷經70多年仍在農業生產中發揮著重要作用。1945年后,苯氧羧酸類除草劑陸續上市,并迅速、廣泛應用于谷物、玉米、水稻及其他禾本科作物田防除闊葉雜草。20世紀80年代,巴斯夫公司率先開發出24氯丙酸的光學異構體,并請將其推向市場。隨后多家公司對該類除草劑的光學異構體進行了研究,一些品種的光學異構體產品進入市場,使得老品種煥發出新的光彩。目前,苯氧羧酸類除草劑幾乎在所有市場都有應用,生產企業眾多,產品遍布全世界,且價格低廉。 

          全球市場

          自苯氧羧酸類除草劑產品上市后,其良好的選擇性、優異的傳導活性和除草活性、低廉的成本,使得其市場迅速擴張,并于2013年達到峰值。2013年后受全球農藥市場萎縮影響,其銷售額一路走低。2017年后,受全球農藥市場景氣度回升,草甘膦抗性雜草發展,耐苯氧羧酸類除草劑作物的廣泛應用以及價格上漲等因素影響,全球市場回升。苯氧羧酸類除草劑2018年全球市場為9.93億美元,同比上年增幅達8.8%2013—2018年復合年增長率為0.1%。苯氧羧酸類除草劑近年來市場銷售情況見表1

          1  苯氧羧酸類除草劑全球市場

          年份(年)

          全球銷售額(億美元)

          2013

          9.99

          2014

          9.64

          2015

          8.54

          2016

          8.16

          2017

          9.13

          2018

          9.93

          重點品種

          1945年,隨著2,4-滴和24氯的上市,苯氧羧酸類除草劑首次進入市場,隨后系列品種上市。苯氧羧酸類除草劑最年輕品種是氯甲酰草胺(clomeprop),1988年上市。1988年后苯氧羧酸類除草劑無新品種上市,其研究開發重點轉移至劑型的開發,以及耐苯氧羧酸類除草劑作物的研究。陶氏益農公司研究開發耐苯氧羧酸類除草劑作物,并就該類除草劑對作物的藥害以及擴大應用窗口期等進行研究。

          苯氧羧酸類除草劑共7個品種,且均有商品化產品,生產企業遍布世界各地。該類除草劑具有使用成本低,適用作物范圍廣的特點,特別適用于單子葉作物田中防除闊葉雜草。該類除草劑與其他具有羧酸結構的除草劑,如吡啶羧酸、喹啉羧酸、苯甲酸類除草劑作用機理類似,均可歸為合成激素類除草劑。苯氧羧酸類除草劑施用后,能被莖、葉和根系吸收,經由韌皮部和木質部傳導,通過抑制光合作用,破壞核酸和蛋白質的合成,干擾植物激素平衡,表現出除草活性。

          苯氧羧酸類除草劑最重要的兩個品種為2,4-滴和24氯,兩者2018年全球銷售額占該類別除草劑全球市場的90.94% 

          12,4-滴(2,4-D

          2,4-滴是苯氧羧酸類除草劑最早上市品種,也是該類除草劑最大品種,在農藥史上具有里程碑的意義。2,4-滴上市后,迅速應用于小麥、玉米、水稻及其他禾谷類作物防除農田雜草,成為第一例成功的選擇性除草劑。2,4-滴被葉片吸收后,轉運至植物的分生組織,導致莖干卷曲、葉片萎蔫,最終造成植物的死亡。

          2,4-滴主要應用于谷物、玉米、大豆、水稻和甘蔗,在花生、棉花、多種水果,以及非農領域也有重要應用。2,4-滴活性高,殺草譜廣,適用作物眾多是其受到市場青睞的一個重要因素,但耐2,4-滴轉基因作物的開發為其發展帶來新的發展機會。紐發姆、科迪華等公司2,4-滴產能較大,國內共有26家企業申請原藥登記,其中山東濰坊潤豐、永泰化工均具有較大產能,現國內產能已超過國外產能。2018年,2,4-滴全球銷售額為7.48億美元,同比上年增長0.9%

          近年來,2,4-滴被陶氏益農廣泛應用于Enlist雜草防控體系。Enlist商標下耐2,4-滴、草甘膦玉米、大豆和棉花正進行商業化開發,Enlist大豆和玉米在加拿大和美國上市,Enlist棉花在美國上市。Enlist E3商標下耐2,4-滴、草甘膦、草銨膦大豆也處于市場開發階段,Enlist E3大豆已獲得美國和阿根廷登記。除草劑Enlist Duo目前已經獲得美國和加拿大登記,該除草劑含有草甘膦和2,4-滴膽堿(飄移和揮發性更低)。除草劑Enlist One2,4-滴膽堿)在美國上市,用于玉米、大豆和棉花。Enlist Colex-D2,4-滴膽堿)在阿根廷登記,用于Enlist玉米(登記進程中)。

          20178月,巴西國家生物安全技術委員會(CTNBio)證實,抗蟲、耐除草劑(草甘膦、草銨膦和2,4-滴)轉基因Bt大豆獲得巴西批準。201810月,CTNBio建議批準陶氏益農耐2,4-滴性狀棉花(DAS81910)登記。

          2018年,科迪華公司在阿根廷上市耐除草劑和抗蟲PowerCore Enlist玉米(MON89034 × DAS1507 × NK603 × DAS40278)。20192月,科迪華在美國上市耐草銨膦、草甘膦和2,4-Enlist E3大豆(DAS44406)。

          20193月,科迪華耐除草劑、抗蟲疊加性狀轉基因PowerCore Ultra Enlist玉米(MON89034 × DAS1507 × MON603 × SYNIR162 × DAS40278)在阿根廷登記,該產品包含耐受2,4-滴和芳氧苯氧丙酸酯類除草劑、草銨膦銨鹽和草甘膦的轉基因性狀,且對鱗翅目害蟲有效。

          科迪華公司計劃2020年在美國、2023年在北美上市Enlist技術(包含2,4-滴)疊加性狀PowerCore Ultra產品。

          值得關注的是,2,4-滴在許多國家和地區的登記已到期,其登記和使用受到一定限制。20195月,巴西國家衛生監督局(Anvisa)批準2,4-滴續展登記,但為了減少風險,其使用新增了多項限制措施。Anvisa稱,該決定是在對2,4-滴進行長達10年的重新評價后得出的,與其他國家重新評估結論相似。目前,該除草劑除未在莫桑比克使用外,在世界其他國家廣泛使用。同年10月,澳大利亞農藥和獸藥管理局(APVMA)建議對2,4-滴產品的使用設定限制條件,如2,4-滴最高用量(酸當量)為4.5千克/公頃,并設置緩沖區,限定施用時間等。

          2019年,美國研究人員發現長芒莧(Amaranthus palmeri)對2,4-滴產生低抗,這是首例對2,4-滴產生抗性的長芒莧,且其對其他不同作用機理的4種除草劑草甘膦、氯磺隆、莠去津、硝磺草酮產生交互抗性。

          224氯(MCPA

          24氯于1945年上市,國外生產企業有紐發姆、UPL、科迪華,國內取得原藥登記的企業有18家,其中包括江蘇永泰豐、安徽華星、江蘇輝豐等。201824氯全球銷售額為1.55億美元,同比下降1.1%24氯主要用于谷物、果蔬和水稻等。

          24氯在歐盟的登記期限至201810月,為了贏得更多時間完成再評審工作,其在歐盟的登記期限兩次延期。20197月,24氯登記期限再次延長至20201031日。

          20191月,紐發姆除草劑 Goldwing(吡草醚+24氯)在加拿大擴作,用于扁豆、鷹嘴豆、蠶豆和其他豆類。20195月,UPL公司除草劑Batalium(氟唑磺隆+氯氟吡氧乙酸+24氯+溴苯腈)在加拿大登記,該除草劑速效性好,持效期長,對春、冬小麥,硬質小麥田中野燕麥(Avena fatua)、狗尾草(Setaria viridis),以及廣泛的闊葉雜草有效。

          前景與展望

          目前,苯氧羧酸類除草劑最大的應用作物為谷物。2018年,谷物全球種植面積同比小幅下降1.3%,但該類除草劑價格的上漲抵消了種植面積的縮減。

          水稻也是苯氧羧酸類除草劑重要的應用作物,就亞洲市場而言,亞洲水稻用除草劑市場的增長最為顯著。2018年,其市場為18.09億美元,同比增長6.7%。印尼、越南、泰國等主要水稻生產國的除草劑市場分別增長10%10.7%12.5%。亞洲水稻種植面積和產量總體穩定,銷售增長主要歸因于產品價格的上漲。近年來,泰國茉莉香米出口需求強勁,價格顯著增長,使得水稻種植面積增加,種植面積從2015年的940萬公頃增加到2018年的1,090萬公頃。種植面積的增加,加上農藥價格的上漲,推動了2018年農藥市場的增長,預計泰國水稻用農藥同比增長9.7%,達到2.59億美元。越南農藥絕大多數來自中國,進口比例超過53%;同樣,印尼也從中國進口了大量農藥。

          拉丁美洲大豆是苯氧羧酸類除草劑的重要應用作物。2018年,巴西大豆用除草劑市場增長16.1%,達到14.05億美元。2018年,阿根廷大豆用除草劑市場下降1.1%,至5.25億美元,主要是受種植面積減少和不利干旱氣候的影響,但農藥產品價格的上漲抵消了部分不利影響。

          苯氧羧酸類除草劑雖均為老品種,上市年代久遠,但其主要成員仍廣泛應用于許多作物,尤其是谷物、水稻和果蔬等。與其他類除草劑相比,這類除草劑市場并沒有受到耐除草劑作物開發、上市的影響,且受耐除草劑Enlist發展影響,其市場呈現明顯增長。苯氧羧酸類除草劑獲得多個國家續展登記。2,4-滴、24氯被歐盟列入Annex附錄12,4-滴獲得美國和加拿大登記,獲得巴西、澳大利亞有條件登記。

          2,4-滴作物(Enlist)最大問題是揮發性和噴霧漂移,科迪華研究發現,2,4-滴膽堿(Colex-D)可以解決以上問題。目前,Enlist Duo產品(2,4-滴膽堿+草甘膦)已獲得美國多個州登記。未來5年,EnlistEnlist E3性狀玉米、大豆、棉花對市場影響較大。Enlist棉花2017年上市,Enlist玉米2018年上市,Enlist E3大豆2019年上市。迄今為止,美國、加拿大Enlist E3大豆種植面積約占大豆總種植面積的10%。所有Enlist性狀作物種植面積約占巴西、美國、加拿大總種植面積的15%20%

          Enlist性狀作物的廣泛種植,草甘膦的監管趨嚴,草甘膦抗性雜草的進一步發展,將利好苯氧羧酸類除草劑市場。預計未來5年,苯氧羧酸類除草劑市場增長速率將超過過去的5年。據Phillips McDougall預測,苯氧羧酸類除草劑2023年全球市場將增至15.25億美元,2018—2023年復合年增長率將達到9.0%

          作者:江蘇省農藥協會 農藥資訊網 顧林玲

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